傳音控股將于9月19日進行申購

傳音控股將于9月19日進行申購，股票代碼為688036，網上申購代碼為787036。該公司于9月10日開始網下路演，9月18日進行網上路演，19日進行網上網下申購，9月20日進行網上申購搖號抽簽并確定網下初步配售結果，9月23日網下發行獲配投資者繳款、網上中簽投資者繳納認購資金，《發行結果公告》將在9月25日刊登。

傳音控股本次擬公開發行新股8000萬股，占發行后發行人總股本的10%。本次發行初始戰略配售數量為1200萬股，占本次發行數量的15%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。

網下初始發行數量為5440萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的80%，網上初始發行數量為1360萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的20%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

發行報告顯示，本次網下發行提交了有效報價的投資者數量為295家，管理的配售對象個數為3204個，對應的有效擬申購數量總和為2361130萬股，網下整體申購倍數為434.03倍。

預計募集資金凈額約26.75億元

若本次發行成功，預計傳音控股募集資金總額為28.12億元，扣除約1.37億元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額約26.75億元。

戰略配售方面，本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司中信證券投資有限公司（下稱“中證投資”）和中信證券傳音控股員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（下稱“傳音員工資管計劃”）組成。中證投資跟投240萬股；傳音員工資管計劃認購約163萬股。

據億恩網了解，傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，主要產品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

TECNO銷售網絡遍及全球60多個國家和地區，同時也是非洲市場排名前三的手機品牌之一。